歌尔股份怎么样?歌尔股份投资分析(2)
TWS无线耳机的天花板还很远。最重要的是,歌尔搭上了苹果和华为,未来的业绩增量还是较为可观的。
2、智能穿戴产品
近年来,国内智能穿戴设备的增势很猛。据IDC机构统计,小米在今年一季度出货量为4279千台,占据国内市场份额的21.9%,较去年同期稍有下滑,但同比去年出货量增长34.3%。而华为是一匹大黑马,今年一季度达到3605千台,抢食市场份额18.5%,去年同期才7.9%,同比去年猛增214%。
在智能手表领域,歌尔股份手握fitbit和华为,占据全球份额的8.3%,并且可预知华为在该领域会逆势抢食其他巨头的市场份额,歌尔大概率会跟着受益。
不管是TWS无线耳机,还是智能穿戴设备,歌尔绑上了行业巨头们将一荣俱荣。这两块将是歌尔未来业绩的爆发点。
风险注意
歌尔股份动态PE为62.43倍,较年初最为悲观时的13.96倍,提升很多,并且处于2011年以来估值区间上线。说明PE上行的空间非常有限,且面临估值回撤的风险。但未来公司市值的增长主要源于公司本身业绩的成长。这是投资者们应该重点跟踪与研究的。
从技术层面来看,歌尔股份从今年启动到现在涨幅已经有近2倍,虽然近期走势表现良好,但是计然认为目前的操作思路以中短线为主,3年5倍的思路需要一次大级别的回调才可以长线介入,从该股历史股性来看,只要回调到位机会还是有的。
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