特斯拉启用“驾驶室摄像头” 特斯拉销量或大超预期

　　特斯拉官方微信“特斯拉Tesla”近日发文，宣布新一轮OTA升级，启用“驾驶室摄像头”，即DMS。

　　DMS重要性被忽视，却是具备快速上车能力的车联网潜在爆款。完全的ADAS产品如AEB(前向防碰撞)涉及到车辆控制与安全，量产周期长。初级的DMS(驾驶员监测系统)产品属性介于车联网与ADAS之间，具备快速上车能力(预警即可)，同时又能很好提升驾驶的安全性。根据公安部交管局数据，2014年接近40%交通事故来自于驾驶员的分心所导致。

　　产业与政策催化来临，看好未来三年DMS成为车联网行业标配。从产业层面，特斯拉启用DMS产品功能倒逼，预计乘用车厂商DMS量产进度有望进一步加速。根据佐思汽研数据，DMS出货量2020年一季度同比增长已超300%。政策层面，根据欧盟委员会官网，欧洲自2022年起商用车强制前装DMS，此举有望倒逼中国相关强制政策加速出台。

　　看好DMS成为车联网行业前装标配，更撬动潜在存量商用车尤其是重卡市场。根据锐明技术招股说明书，出租车车联网单价约为2000元，考虑产品构成主要为DMS和计价器，保守估计DMS产品单价约为1500元。考虑汽车销量和存量重卡规模，DMS年化稳态市场空间广阔。

　　投资建议

　　乘用车市场主要涉及上市公司包括中科创达(软件算法层切入DMS，合作滴滴)、德赛西威(软硬一体，前装资源丰富)、虹软科技(软件算法层切入)，商用车市场主要涉及上市公司包括锐明技术 (行业领军者，研发和渠道基础深厚)、鸿泉物联前装市场份额领先)等。