《2020年中国银行业服务报告》全文：主要内容一一解读(2)

　　存款负债业务结构分化明显，非存款负债业务发展放缓

　　2019年，宏观经济运行总体平稳，稳健的货币政策效果显现，银行业存款业务结构分化明显。住户存款加快增长，金融机构本外币住户存款同比增长13.37%，较去年提高2.26个百分点。对公存款有所分化，金融机构本外币对公存款同比增长5.24%，增速比去年下降0.49%，其中企业存款增速企稳回升，政府存款和非银行业金融机构存款增速下降。活期存款占比下降，存款成本继续上升。非存款负债业务发展放缓，进入结构调整期，同业和其他金融机构存放款项、拆入资金规模小幅增长，同业存单市场发行规模转为负增长，二级资本债发行快速增长，商业银行永续债起步发展。

　　2020年以来，自新冠肺炎疫情发生以来，我国稳健的货币政策更加灵活适度，逆周期调节力度加大，银行体系流动性合理充裕。宽松的资金环境有助于支撑银行业存款稳步增长。上半年人民币存款增加14.55万亿，同比多增4.5万亿，预计全年增速有望继续回升。银行存款利率小幅下降，市场化定价的货币市场基金等类存款产品利率也有所下行。但考虑到疫情短期对国内经济增长造成冲击，企业经营受到影响，银行业负债业务依然面临宏观经济金融形势复杂多变、资金来源竞争加剧等多方面挑战。受MPA考核、流动性相关监管指标的约束，非存款负债整体将呈现平稳发展态势。从成本上来看，受定向降准等因素推动，市场流动性改善，非存款负债成本压力有望进一步缓解。

　　传统中间业务仍占主导地位，非传统中间业务发展空间广阔

　　2019年，商业银行中间业务收入保持稳定，主要银行手续费及佣金净收入增速为9.58%，占营业收入的比重为13.16%，传统中间业务的主导地位依然稳固。主要银行中间业务分项占比和结构保持差异性，优势业务在各行之间继续分化。总体而言，银行卡类业务在传统中间业务中依然处于绝对领先水平，支付结算类业务收入增长势头良好，代理委托类业务收入有所反弹，担保承诺类业务收入增速平缓。商业银行非传统中间业务发展总体稳定，业务收入稳中微降，不同类型银行业务发展分化明显。2019年，主要银行共实现非传统中间业务收入2683亿，较2018年减少84亿，同比下降3%。

　　2020年以来，在全球疫情加速蔓延、国内经济下行压力加大的背景下，加大传统中间业务投入成为银行业金融机构转型发展的重要方向。受疫情影响，虽然国际贸易支付结算类业务可能会有所放缓，但国内网上支付、二维码支付、手机支付等新兴支付发展潜力巨大。在这些重要驱动因素下，2020年商业银行传统中间业务总体将保持平稳增长，业务规模预计会有所上升。但也应看到，在减费让利成为商业银行义不容辞的社会责任后，银行服务收费来源有所减少，市场竞争将进一步加剧。随着中美贸易摩擦持续升温，核心技术争夺日趋白热化，国内大力推动创新，重视技术研发和人力资本投入的背景下，商业银行等金融机构也将共同打造服务创新创业企业的金融新生态，为优质的创新企业提供覆盖其生命周期的全方位综合金融服务，以投行类业务为主的非传统中间业务迎来广阔的发展空间。此外，由于理财、托管、投行业务的轻资产、轻资本特性，更加契合银行未来转型发展方向，各银行将会更加关注理财、托管、投行等非传统中间业务，预计未来非传统中间业务将保持良好发展势头。

　　信用风险管控压力增大，市场与流动性风险总体稳定

　　2019年，全球经济处于下行周期，银行业风险管理压力增大，但整体风险可控。从信用风险来看，年末商业银行不良贷款余额24135亿元，较上季末增加463亿元，不良贷款率1.86%，较年初增加0.03个百分点，与上季末持平。银行业不良贷款小幅上升，信用风险整体处于可控水平。从市场和流动性风险角度看，虽然我国利率中枢下降，货币市场利率波动性有所增加，但2019年末流动性比例为58.46%，较上季末上升1.44个百分点，因此商业银行流动性水平整体稳定。人民币汇率双向波动弹性进一步增强，但市场风险整体可控。

　　2020年以来，受新冠肺炎疫情等因素影响，内外部经营环境更加复杂多变，银行业不良资产逐渐增长。截至6月末，不良贷款余额3.6万亿元，比年初增加4004亿，不良贷款率2.10%，比年初上升0.08个百分点；拨备覆盖率178.1%，比年初下降4个百分点。今年年初以来账面不良贷款余额虽然增加不明显，但由于经济下行在金融领域反映有一定时滞，加之宏观政策短期对冲效应等，违约风险暂时被延缓暴露，预计在今后一段时期不良贷款仍存在上升压力。银行业金融机构将牢牢守住不发生系统性金融风险底线。提早谋划应对不良资产上升的压力，按照实质重于形式的原则，严格资产质量分类，做实利润、提足拨备、补充资本，增强风险抵御能力。尤其是将重点管控影子银行死灰复燃、房地产贷款乱象回潮和盲目扩张粗放经营卷土重来等重点领域风险。疫情持续在全球蔓延，世界经济步入衰退，不稳定不确定因素显著增多。我国经济发展面临的挑战前所未有，预计稳健的货币政策将更加灵活适度，把支持实体经济恢复发展放到突出位置，综合运用多种工具有效应对疫情冲击，流动性将总体保持合理充裕。虽然利率市场化改革持续推进和人民币汇率双向波动弹性增大对商业银行市场风险管理提出了更高要求，但市场风险总体可控。