中昌数据股票怎么样？中昌数据股票相关分析(3)

　　从2017年第三季度开始，当时处于第二大股东北京科博德奥投资合伙企业(有限合伙)

　　持股50676615到目前持股30872694，减持19,803,921。按照15.174均价计算，减持了将近3亿元。而这北京科博德奥投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人是，而是京博雅立方科技有限公司的法定代表人。京博雅立方科技有限公司正是公司2016年以商誉7.82亿元为代价装进公司的。

　　结语

　　本来按照我的习惯在最后是要做个总结。但是这次就不了。然后一般来说，需要对公司进行一个估值，就算公司质地一般但是如果跌到底部如果适当参与还是会可以取得收益。公司顶着大数据的概念，市场长期给的pe在40-60倍，说明市场还是比较赞同这个商业模式。但是作为价值投资者，需要建立一定的护城河才能参与。按照目前归母净利润可能10%的增长率，1.2-1.3亿元左右，但是考虑到应收款和商誉情况，修正后可能归母净利润在0.6亿元，假设按照40倍pe，就是市值24亿元，24/4.57=5.25元。目前是11.64元，还存在下跌空间。当然本人可能太过保守，估值也过于保守。具体情况还要继续跟踪。