科技股持续回调:云计算和信息安全有望突围(附股)
“十四五”规划提出,强化国家战略科技力量,制定科技强国行动纲要,健全社会主义市场经济条件下新型举国体制,打好关键核心技术攻坚战,提高创新链整体效能。
有分析指出,随着市场风格的持续切换,部分获利资金已从前期强势股中逐步退出。考虑到科技主线仍是未来很长一段时间的投资重心,科技股在经过回调后更容易吸引资金逢低布局。在新基建加速推进背景下,建议投资者关注云计算和信息安全产业链上的投资机会。
1.
云计算进入升级发展新时期
云计算发展大势所趋,巨头加大投入将持续推动行业高景气度延续。有行业人士指出,“十四五”期间,云计算产业与应用将继续高速发展。政务云、工业云、金融云等行业云计算异军突起,公有云逐渐替代私有云成为主流趋势,互联网向类脑架构方向发展,中心计算与边缘计算相互支撑,云与端协同并进,应用服务与商业模式不断创新,云产业迎来升级发展的新时期。
相比美国,中国的云计算仍处于行业生态建设期,相比美国发展落后约3-5年。中国各行业的云计算渗透率仍处于向上爬坡水平,制造业渗透率相对较高,整体来看我国云计算市场的发展空间仍很广阔。
随着云计算技术不断发展成熟,同时数字经济下云计算成为企业数字化转型的选择,云计算应用从互联网行业向政务、金融、工业、医疗等传统行业加速渗透。据Gartner数据显示,2019年全球云计算市场规模达到1883亿美元,同比增速20.86%。按未来4年行业市场平均增长率约18%计算,2023年行业总体市场规模将超过3500亿美元。
平安证券表示,经过十多年的发展,云计算已经站上浪潮之巅。由于云计算的出现,IT业务模式出现了颠覆式改变,用户无需再去应对复杂的底层IT架构、运维以及应用开发,一切均可从“云”中来。无论从长、短期看,云计算都是计算机行业的优质赛道,产业各环节都蕴藏着机会。通过分析对标企业发现,国内外均有很多转云成功的案例,国内也已经有很多企业踏上上云或者转云的征程,未来只需要等待逻辑的持续验证。在数字经济发展提速的大背景下,更看好SaaS领域的机会,经营管理、办公协同、行业工具等,都具备巨大的成长潜力。相关产业中,数据中心、云安全、服务器、存储等领域都会迎来较大的业务空间。云计算的快速发展离不开数据中心的支持,尤其是一些热点地区的运营商建议重点关注;安全是云计算健康发展的前提,无论是传统安全工具上云还是云原生的安全服务,都具备非常好的市场前景;服务器、存储作为云计算行业发展的关键基础设施,也将在行业数字化的浪潮中持续获益。
随着疫情催化云应用需求爆发,巨头云资本支出加大证明产业景气程度。整体来看,全球云计算产业持续繁荣,国内云计算产业将爆发,建议关注云计算板块的细分龙头用友网络(行情600588,诊股)、浪潮信息(行情000977,诊股)、金山办公(行情688111,诊股)、光云科技(行情688365,诊股)、深信服(行情300454,诊股)、恒生电子(行情600570,诊股)、广联达(行情002410,诊股)等。
潜力股精选
用友网络(600588)高端替代空间大
浪潮信息(000977)服务器需求增加
金山办公(688111)订阅业务成核心增长极
光云科技(688365)电商SAAS领先企业
恒生电子(600570)推动国际化战略落地
2.
信息安全行业成长潜力巨大
信息安全是IT系统的“稳定器”,信息安全投资不能直接为企业带来收益,安全事件和政策法规催生的下游需求是信息安全产业增长的主要推动因素。信息安全保护上升到国家安全层面,全球各国政府不断细化完善有关信息安全的政策和标准体系,加大信息安全领域投入力度,以提升整体信息安全防御水平,驱动全球信息安全产业快速增长,相关产业链龙头再得成长良机。
数据安全事关国家安全与经济社会发展,备受高层重视。2020年,在“抓住数字机遇,共谋合作发展”国际研讨会上,提出了《全球数据安全倡议》。倡议提出,作为数字技术的关键要素,全球数据大幅增长,海量集聚,成为实现创新发展、重塑人们生活的重要力量,事关各国安全与经济社会发展。在全球分工合作日益密切的背景下,确保信息技术产品和服务的供应链安全对于提升用户信心、保护数据安全、促进数字经济发展至关重要。
可以看到,随着网络攻击行为日趋复杂以及云计算、大数据、物联网等新技术的快速发展,网络安全需求从单一的信息安全产品需求逐渐发展升级为安全产品、安全集成与安全服务相互交织的解决方案需求。网络信息安全不再是被动修补模式,而是与信息系统建设同时规划。核心技术升级从传统的围墙式防护到利用大数据等技术对安全威胁进行检测与响应。安全服务总共占据全球安全市场一半以上的规模,而我国目前安全服务占比大概在1/ 5左右,还有很大的提升空间。后续即将迎来信息安全整体行业增速稳中有升以及安全服务占比提升的双重增益。
从《关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)》来看,意见稿提出到2025年,培育形成一批年营收超过20亿的网络安全企业,形成若干具有国际竞争力的网络安全骨干企业,网络安全产业规模超过2000亿。据业内统计,2019年中国信息安全占IT支出比重约为1.72%。对比全球3.05%的平均水平,中国市场未来成长潜力较大。东北证券(行情000686,诊股)分析师安永平指出,安全行业近期迎来政策推动、技术迭代以及需求演进等多重因素推动,市场已开始进入景气上行期,预计至2023年,国内信息安全市场规模将增长至179亿美元。随着市场规模的持续扩容,信息安全相关上市公司值得关注。
板块机会方面,天风证券(行情601162,诊股)建议投资者关注奇安信(行情688561,诊股)、深信服、绿盟科技(行情300369,诊股)、安恒信息(行情688023,诊股)、启明星辰(行情002439,诊股)等具有完整数据安全解决方案和产品的厂商,以及南洋股份、山石网科(行情688030,诊股)、安博通(行情688168,诊股)、北信源(行情300352,诊股)等其余网络安全厂商。
潜力股精选
奇安信(688561)公司有技术壁垒
深信服(300454)完善“网端云”业务布局
绿盟科技(300369)中电科成第一大股东
安恒信息(688023)行业需求回升
启明星辰(002439)持续加码战略新业务