5G赋能产业变局 中兴通讯涨停带动板块走强

　　5G概念股29日整体走势强劲，中兴通讯(行情000063,诊股)放量涨停。盘后数据显示，国泰君安(行情601211,诊股)上海分公司买入中兴通讯2.2亿元，深股通买入2.07亿元并卖出8069万元，一机构买入9799万元，一机构卖出6328万元。与此同时，5G板块内个股29日也批量涨停。

　　11只5G股抱团涨停

　　盘面数据显示，29日5G公司有移为通信(行情300590,诊股)、宜通世纪(行情300310,诊股)、广和通(行情300638,诊股)、剑桥科技(行情603083,诊股)、东方通信(行情600776,诊股)、中贝通信(行情603220,诊股)、中兴通讯、武汉凡谷(行情002194,诊股)、烽火通信(行情600498,诊股)、盛路通信(行情002446,诊股)、世嘉科技(行情002796,诊股)、纵横通信(行情603602,诊股)等11股涨停，其中移为通信股价涨幅为20.01%。

　　另外，宜通世纪29日市场表现同样不俗，股价涨幅为15.59%。分细分板块来看，通讯设备板块29日整体涨幅为4.79%，互联网板块涨幅为3.91%。

　　工信部部长肖亚庆12月28日表示，2021年将有序推进5G网络建设及应用，加快主要城市5G覆盖，推进共建共享，新建5G基站60万个以上。要以5G建设为牵引，统筹部署数据中心和算力设施。同时聚焦10个重点行业，形成20大典型工业应用场景，开展工业5G专网试点，并适时发布部分频段5G毫米波频率规划。

　　“2020年是5G建设元年，5G用户数不断提高，5G专网能够满足行业应用的深层次需求，将有效解决现有无线专网的痛点，5G网络切片技术也将助力全球5G专网市场规模快速提升，5G专网建设将迎来快速发展时期。”新时代证券分析师胡皓表示，持续看好科技新基建的主线，建议重点关注5G专网应用相关领域，如工业互联网、车联网等行业应用板块，在此细分领域内低估值且成长逻辑清晰的标的将是未来投资方向。

　　5G有望迎一轮反转行情

　　个股方面，中兴通讯在芯片上不受限制，随着全球5G大规模组网的进行，在国内平稳的基础上，其他亚洲地区有望快速推进5G，公司在人力和技术有长期的竞争优势，保障公司运营商业务快速增长。太平洋(行情601099,诊股)证券李宏涛认为，5G换机潮为中兴重启终端业务提供了良好的机遇，中兴技术积淀深厚，终端业务有望迎来改善。

　　闻泰科技(行情600745,诊股)为全球ODM龙头，平台化、多元化有效提升公司盈利能力。银河证券认为，该公司将深度受益于5G浪潮的推动，汽车电子、可穿戴设备、手机等领域将迎来爆发式增长机会，公司有望继续扩大市场份额，业绩持续较快增长。

　　随着运营商三期集采临近，进一步加大5G基站的建设力度可期，5G的网络覆盖质量将更好。开源证券分析师赵良毕认为，2020年通信指数受中美科技较量影响、以及5G建设的“伪停止”估值压制明显，随着重启5G的设备采购及5G频率重耕带来网络质量的质变，5G应用板块有望迎来一轮反转行情，其业绩的高增速将是考察个股表现的关键因素。

　　据Wind统计，截至29日，沪深两市有杰赛科技(行情002544,诊股)、盛路通信、东山精密(行情002384,诊股)、光迅科技(行情002281,诊股)、鸿博股份(行情002229,诊股)、中新赛克(行情002912,诊股)、南京熊猫(行情600775,诊股)、海特高新(行情002023,诊股)8家公司发布2020年年报业绩预告，其中，杰赛科技、盛路通信、东山精密、光迅科技预计今年净利润增幅分别为145.90%、129.08%、127.71%、70.00%。

　　展望2021年，万联证券分析师夏清莹认为，通信行业投资的关注点应该从之前的5G技术层面转移到5G应用所带来的新市场边际中来。推荐关注产业链中游确定性和成长性均较强的云计算板块、物联网板块、卫星互联网板块。其中，光通信领域推荐持续关注中际旭创(行情300308,诊股)、光迅科技；通讯设备领域推荐国内设备龙头中兴通讯、星网锐捷(行情002396,诊股)；运营商增长潜力股中国联通(行情600050,诊股)；物联网模组企业建议关注移远通信(行情603236,诊股)。